Většina skladeb vznikla s přispěním dalších umělců, jako je bubeníkH.B. Bennett (All Feets Can Dance), zpěvačka Phoebe Snow (You've Really Got a Hold on Me) anebo klavíristaVictor Feldman, který se podílel na několika písních. Album obsahuje jedinou sólovou skladbu, Hallucinations, ve které se naplno projevil Bobbyho charakteristický styl, vyznačující se experimentováním s různými polohami a možnostmi lidského hlasu.