Jde o první a poslední album, kde byla kapela pod uměleckým vedením dvojice Jeff Lynne – Roy Wood, kteří se také rovnocenně podíleli na autorství materiálu. Wood pak skupinu opustil a vůdčí postavou se stal sám Lynne, který pak postupně posunul původní experimentální art-rockový a prog-rockový zvuk (typický pro toto album) k uhlazenějšímu symfonickému rocku a progresivnímu popu, jež se staly značkou kapely.
Seznam skladeb
„10538 Overture“ (Lynne) – 5:30
„Look at Me Now“ (Wood) – 3:16
„Nellie Takes Her Bow“ (Lynne) – 5:58
„The Battle of Marston Moor (July 2nd, 1644)“ (Wood) – 6:02
„First Movement (Jumping Biz)“ (Wood) – 2:58
„Mr. Radio“ (Lynne) – 5:02
„Manhattan Rumble (49th Street Massacre)“ (Lynne) – 4:21
„Queen of the Hours“ (Lynne) – 3:21
„Whisper in the Night“ (Wood) – 4:48
Obsazení
Jeff Lynne – zpěv, klavír, kytara, perkuse, baskytara, syntezátor